В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела свою силу, а землю заполонили чудовища, последний оплот человечества – Город – держится лишь благодаря усилиям королевы и её верных слуг. Именно оттуда начинается опасное путешествие ведьмы по имени Серая Элис, получившей тайное задание от самой правительницы. Её цель – добраться до Потерянных земель, диких и непредсказуемых территорий, где скрывается источник невероятной мощи, способный превращать людей в зверей. Времени на выполнение миссии совсем немного – нужно успеть до наступления полной Луны, иначе последствия могут быть необратимыми. Сопровождает Элис опытный проводник Бойс, чьи знания о тропах и опасностях этого нового мира становятся единственной надеждой на успех. Вместе они отправляются в путь, полный неизвестности, где каждый шаг может стать последним, а древние силы пробуждаются, угрожая поглотить остатки цивилизации.
Однако путь через Потерянные земли оказывается ещё опаснее, чем можно было представить. За путниками по пятам следует безжалостная армия крестоносцев, фанатично преследующая свою цель – уничтожить источник силы, который они считают проклятием. Каждый день превращается в борьбу за выживание, ведь помимо человеческих врагов, Элис и Бойсу приходится сталкиваться с порождениями тьмы, скрывающимися за каждым поворотом. Леса и руины старого мира кишат существами, рождёнными магией, а сама земля, кажется, сопротивляется их продвижению. По мере приближения к цели напряжение нарастает – Элис начинает осознавать, что источник силы не просто меняет физическую форму, но и пробуждает тёмные стороны души. Сможет ли она выполнить задание, не поддавшись искушению могущества, или силы тьмы окажутся сильнее? С каждой минутой полная Луна приближается, а с ней – момент истины, который определит судьбу не только героев, но и всего, что осталось от человечества.