В оккупированном нацистами городе 1941 года начинается история Виктора Швеца, офицера госбезопасности, который под прикрытием принимает имя Густав Шварц. Этот новый образ позволяет ему проникнуть в самую гущу событий, где он начинает кропотливую работу по созданию подпольного сопротивления. Каждый его шаг – это риск, каждое действие может привести к провалу, но Швец продолжает свою миссию, вербуя первых сторонников, налаживая конспиративные связи и закладывая фундамент будущей организации. Постепенно вокруг него формируется ядро из проверенных людей, готовых на все ради освобождения родной земли. Они начинают с малого – распространяют листовки, передают информацию, создают явочные квартиры, но уже в этих первых действиях заложены семена грядущей масштабной борьбы.
По мере развития событий подпольная организация растет и крепнет, объединяя под своим крылом сотни людей разных профессий и социальных положений. Деятельность сопротивления выходит на новый уровень – начинаются диверсии на стратегически важных объектах, нарушается работа оккупационной администрации, саботируются поставки для вражеской армии. В этот ключевой момент во главе организации встает Василий Афонов, чье руководство придает движению новую силу и организованность. Под его началом подпольщики не просто совершают отдельные акции, а начинают готовить масштабное восстание, которое должно переломить ход оккупации. Каждый день приносит новые испытания – аресты, обыски, облавы, но сеть сопротивления только крепнет, охватывая все новые районы и вовлекая в свою борьбу тех, кто еще вчера боялся поднять голос против захватчиков.