Узнав о своём смертельном диагнозее – раке лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности, где медицинские счета грозят разорить его семью, а будущее детей и жены выглядит крайне неопределённым. Осознавая ограниченность времени и отсутствие других вариантов, Уолтер принимает радикальное решение, которое навсегда изменит его жизнь – он решает использовать свои глубокие познания в химии для производства метамфетамина, высококачественный вариант которого может принести огромные деньги на криминальном рынке. Этот выбор приводит его к Джесси Пинкману, бывшему ученику, которого Уайт когда-то способствовал исключить из школы, но который теперь оказывается необходим как человек, знакомый с подпольным миром наркоторговли. Для Джесси это предложение становится шансом восстановить своё положение после недавнего провала, когда рейд УБН оставил его без напарника и лаборатории, сделав сотрудничество с Уайтом взаимовыгодным, хотя и крайне рискованным предприятием.
Их партнёрство знаменует начало опасного пути, где каждый шаг сопровождается угрозой разоблачения, а моральные границы постепенно размываются под давлением обстоятельств. Уолтер, ранее живший по строгим правилам, теперь вынужден осваивать законы улиц, где насилие и обман становятся обыденностью, а его химические навыки превращаются в оружие для достижения власти и контроля. Джесси, в свою очередь, балансирует между лояльностью к Уайту и собственными сомнениями, видя, как их дело привлекает внимание как конкурентов, так и правоохранительных органов, что создаёт постоянное напряжение и заставляет обоих идти на всё более отчаянные поступки. Их совместное производство метамфетарина не только приносит финансовую выгоду, но и погружает их в мир, где доверие – редкая роскошь, а каждый успех сопровождается новыми угрозами, заставляя Уолтера и Джесси постоянно переосмысливать свои цели и методы, чтобы выжить в условиях, где ошибка может стоить жизни.